В августе 1944 года, когда советские войска, сокрушив врага в ходе операции «Багратион», уже перешагнули государственную границу и устремились на запад, освобожденная территория Западной Белоруссии оставалась местом крайней опасности. Глухие, непроходимые леса, болота и малонаселенные районы стали пристанищем для многочисленных вражеских групп, заброшенных или оставленных в советском тылу с четкими диверсионными и разведывательными задачами. Эта территория, получившая у контрразведчиков мрачное название «Средиземье», превратилась в особую зону, где формально царила советская власть, но в реальности хозяйничали хорошо вооруженные и подготовленные противники. Их целью был удар в спину наступающей Красной Армии: нарушение коммуникаций, уничтожение штабов, складов с боеприпасами и горючим, сбор данных о передвижении войск и сеяние паники среди местного населения. Успех такого скрытого саботажа мог серьезно замедлить, а в критических точках даже остановить победное продвижение советских фронтов, поставив под угрозу жизни тысяч солдат и исход дальнейших стратегических операций. Именно в этот решающий момент на первый план выходят офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их задача – в условиях абсолютной секретности и острого дефицита времени выявить, выследить и обезвредить скрывающегося в лесных чащобах противника. Действуя небольшими, мобильными группами, смершевцы погружаются в опасный мир «Средиземья», где каждый проселок, каждый хутор и каждый встречный человек могут таить смертельную угрозу. Им приходится не только вести изнурительную физическую борьбу, преследуя диверсантов по следам, но и вести тонкую психологическую игру, анализируя обрывки информации, выявляя агентуру и проводя сложные оперативные комбинации. Каждая ошибка в этой невидимой войне оплачивается кровью, а успех измеряется спасенными жизнями солдат на передовой и сохраненной боеспособностью наступающих частей. Работа контрразведки становится тем самым щитом, который защищает тыл армии, позволяя ей уверенно и без оглядки громить врага на основном направлении, приближая долгожданный конец войны.