В небольшом приморском городке, где жизнь обычно текла размеренно и предсказуемо, произошло нечто невероятное: с неба обрушился дождь из спелых, сочных апельсинов. Это странное и чудесное явление нарушило привычный уклад, заставив жителей в изумлении смотреть вверх. Но среди падающих фруктов был и другой, куда более удивительный гость – с небес упал маленький мохнатый зверёк, неизвестный науке, полный энергии и непоседливого любопытства. Это существо, одержимое апельсинами, после недолгих скитаний нашло пристанище в домике старого садовника Геннадия, человека угрюмого и нелюдимого, жившего на отшибе. Не из доброты душевной, а скорее из вредности и желания пойти наперекор, старик решает оставить необычного зверька у себя. Его решение продиктовано узнанной новостью: местная богачка, владелица кондитерской фабрики, страстно желает заполучить диковинное создание для своей избалованной внучки. Геннадий, всегда ценивший своё уединение и независимость, видит в этой ситуации возможность досадить влиятельной и алчной женщине, потому прячет зверька от посторонних глаз, и между угрюмым стариком и жизнерадостным существом постепенно, вопреки всему, зарождается странная, трогательная дружба. Параллельно с этой историей разворачивается другая, не менее напряжённая. Та самая коварная богачка, чьи интересы простираются далеко за пределы желания порадовать внучку, ведёт двойную игру. Будучи владелицей крупной кондитерской фабрики, она любыми путями стремится заполучить уникальный рецепт шоколада, который хранится у хозяйки маленького, но уютного магазинчика – у дочери самого Геннадия. Между отцом и дочерью много лет лежит пропасть обид и невысказанных слов, их отношения разорваны, и каждый живёт своей отдельной жизнью, полной тихого упрёка и одиночества. Богачка, пользуясь этой семейной разобщённостью и уязвимостью женщины, пытается хитростью и давлением выведать заветный секрет, чтобы поставить производство на поток и уничтожить маленький, но принципиально важный для дочери Геннадия бизнес. Таким образом, судьбы нелюдимого старика, его обиженной дочери и загадочного небесного зверька оказываются тесно переплетены в одном клубке противоречий. Падение апельсинов становится лишь началом цепочки событий, которая заставит героев столкнуться с прошлым, защитить то, что им дорого, и, возможно, найти в себе силы для прощения и примирения, пока маленький мохнатый проказник своим простым желанием есть апельсины и дарить радость незаметно меняет жизни всех вокруг, сея семена добра в самых окаменевших сердцах.