Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы унылы, Уайт, человек до этого момента живший по правилам, принимает судьбоносное и радикальное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и оставить семье наследство. Этот выбор выводит его из мира привычной рутины и бросает в пугающую, криминальную вселенную, где его интеллект и научная точность становятся главным оружием. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку сбыта и практические знания о процессе производства. Его выбор падает на своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё увольнение из школы косвенно поддержал. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, неудачник и мелкий уличный торговец, обладает тем самым опытом, который теперь жизненно необходим педантичному учителю. Джесси, только что переживший разгром своей примитивной лаборатории и бегство напарника в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, сам находится в отчаянном положении. Неожиданное предложение от мистера Уайта, которого он помнит как строгого и презирающего его педагога, становится для него шансом на возрождение бизнеса, но уже на качественно новом уровне. Так начинается их вынужденный и крайне неустойчивый союз, где блестящий научный ум и знание улиц вынуждены объединиться, чтобы создать уникальный продукт, способный перевернуть весь региональный наркорынок. Их партнёрство, построенное на взаимной необходимости и глубоком недоверии, становится отправной точкой для необратимого путешествия в мир насилия, власти, морального разложения и постоянной опасности, где каждая попытка контролировать ситуацию ведёт к новым, ещё более разрушительным последствиям.